Kursuppgången under 2015 har varit imponerande hitintills med en nästan 13% uppgång för min portfölj. Nu när alla utdelningar är kommunicerade är det dags att fundera på hur jag ska hantera portföljen och här har jag nytta av YOC och även direktavkastningen.
| UTDELNINGAR 2015 | ||||||
| Bolag | Utdelning 2015 | YOC | DA | Årtal inköp | ||
| ABB | CHF 0,72 (ca 6,43 kr) | 6,7% | 3,6% | 2008 | ||
| Atlas Copco B | 6,00 kr (3+3 kr) | 23,0% | 4,8% | 2008 | ||
| Boliden | 2,25 kr | 8,7% | 1,3% | 2004 & 2008 | ||
| Dedicare B | 2,40 kr | 11,3% | 6,3% | 2014 | ||
| Eurocon Consulting | 0,15 kr | 3,5% | 4,2% | 2013 | ||
| Fabege | 3,25 kr | 10,8% | 2,6% | 2008 | ||
| Fortum Oyj | €1,10+0,20 | 6,6% | 6,4% | 2010, 2013 | ||
| HM B | 9,75 kr | 3,5% | 2,7% | 2014 | ||
| Intrum Justitia | 7,00 kr | 18,3% | 3,0% | 2004 | ||
| JM | 8,00 kr | 29,8% | 2,7% | 2003 | ||
| Sandvik | 3,50 kr | 4,0% | 3,7% | 2010, 2014 | ||
| SEB A och C | 4,75 kr | 14,6% | 4,5% | 2008-2009, 2014 | ||
| Skanska B | 6,75 kr | 6,1% | 3,2% | 2008, 2010, 2013 | ||
| SKF B | 5,50 kr | 16,9% | 2,6% | 1997 | ||
| SSAB B | 0 kr | - | - | 2008 | ||
| Starbucks Corp | $0,32/kvartal | 2,2% | 1,4% | 2014 | ||
| Swedish Match | 7,50 kr | 10,4% | 2,9% | 2004 | ||
| Transatlantic | ? | - | - | 2003, 2013-2014 | ||
Förklaring:
YOC = Yield on costs, dvs avkastning beräknat på ursprunglig investering.
DA = Direktavkastning 2015, dvs avkastning beräknat på slutkurs 27/2
Årtal inköp = tidpunkt för den huvudsakliga inköpet av aktien
Vad kan jag dra för slutsats av det här då? Vissa aktier har en fantastisk YOC vilket de absolut ska ha med tanke på hur länge jag har haft dem. Vad som kanske är mer intressant är skillnaden mellan direktavkastningen och YOC. Om jag har haft aktierna under en lång period så ska YOC vara högt och direktavkastningen lägre av den enkla anledningen att börskursen då har gått upp rejält. Ett bra exempel på det är t ex JM. Ett exempel på ett bolag som inte har lyckats är SSAB. Frågan är egentligen vilken information man kan dra av allt det här. För min del kan jag konstatera att SSAB och Transatlantic inte ger någon utdelning alls vilket jag inte heller hade räknat med för i år. De innehaven kan man betrakta som ren spekulation i att man lyckas vända bolagen till lönsamhet. När det däremot gäller t ex Swedish Match och SKF så har det inte hänt mycket varesig i form av ökande utdelning eller aktiekurs. Inget vidare alls. Här får jag ta mig en funderare om de är aktierna som jag ska ha kvar framöver. När det gäller Eurocon och Fortum blir det lika plågsamt uppenbart att jag köpte de aktierna vid fel tillfälle och till för hög kurs. Om man bara tittar på de här siffrorna så borde jag kanske öka mer i Dedicare och Atlas copco.
Överlag så är jag långt ifrån andra bloggares mål om 5% direktavkastning, däremot ligger min YOC en bra bit högre trots att jag köpt ganska mycket aktier under 2014.
Överlag så är jag långt ifrån andra bloggares mål om 5% direktavkastning, däremot ligger min YOC en bra bit högre trots att jag köpt ganska mycket aktier under 2014.
Tycker att du borde komma på Ekonomiprat nångång. Du skulle tillföra en hel del. (Skrivet på väg hen från det senaste.)
SvaraRadera/Magnus
Tack för de vänliga orden. Jag ska absolut försöka ta mig till nästa träff. Verkar onekligen finnas en hel del intressanta personer på plats.
SvaraRadera